Analisi E Gestione Portafoglio

Analisi e gestione del Portafoglio

Prima di procedere con qualsiasi tipo di operazione finanziaria, analizzerò con cura le scelte di investimento che hai già compiuto presso altre strutture (banche, assicurazioni, poste ecc ).
In questo modo avrò una panoramica completa del tuo patrimonio e potrò definire al meglio la tua situazione.

Questo passaggio è fondamentale per costruire un portafoglio adeguato ai tuoi obiettivi finanziari.

Attraverso il processo di Asset allocation decido in che modo distribuire le tue risorse fra diversi i possibili investimenti. Le principali categorie di investimenti entro cui si orienta questa scelta possono essere suddivise in attività finanziarie (azioni, obbligazioni, liquidità) o attività reali (immobili, merci, metalli preziosi, etc.).

Come posso aiutarti?

Mi occupo della cura, protezione e della pianificazione dei patrimoni finanziari.
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